银行客户咨询岗的主要职责包括:
客户咨询与需求响应
接受并处理客户的咨询,包括账户问题、存款、汇款、贷款、信用卡等银行业务。
记录客户咨询内容,并按照流程给予客户反馈。
产品与服务推荐
向客户推荐理财产品、基金产品、保险产品等,并介绍相关活动。
根据客户需求提供个性化的银行产品及服务方案。
客户关系管理
建立和维护良好的客户关系,提升客户满意度。
与客户进行有效沟通,挖掘并跟踪潜在客户资源。
专业咨询与支持
提供专业的咨询服务,协助客户进行资产规划、资产配置和风险管理。
协助销售完成订单、合同的签订工作,并提供售后服务。
市场信息收集与分析
收集市场信息和客户反馈,分析总结客户需求并提供相应的解决方案。
项目管理与执行
参与或管理咨询培训项目,进行前期调研、数据分析,并撰写分析报告。
根据项目状况,参与制定解决方案框架,并撰写咨询报告。
其他职责
完成领导交办的其他事宜。
配合销售做好客户的回访、调查等工作。
教育与培训
对银行各项咨询要求提供咨询辅导服务。
参与或组织客户培训,提升客户对银行产品和服务的理解。
业绩与压力管理
了解并应对业绩压力,确保完成每月或每季度的业绩目标。
承受一定的工作压力,保持良好的职业素养和团队精神。
这些职责可能因银行的具体政策和岗位设置而有所不同。