交银施罗德基金管理有限公司是中国一家知名的合资基金公司,由交通银行、施罗德投资管理有限公司和中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司共同发起设立。以下是关于交银施罗德基金的一些信息:
公司背景
成立于2005年,是中国首批银行背景的基金公司之一。
拥有超过20只公募基金产品,涵盖股票基金、混合型基金、债券基金、QDII基金及ETF基金等。
在业内以稳健的投资策略和良好的历史业绩著称。
投资策略
采取积极主动的投资策略,旨在通过投资于股票、债券、货币市场工具等多种资产,在控制风险的前提下,为投资者创造长期稳定的投资收益。
风险收益特征
属于混合型证券投资基金,风险收益特征介于股票型和债券型基金之间。
投资组合分散,包含多种资产,风险相对较低。
历史业绩
自2007年成立以来,取得了良好的历史业绩,年化收益率超过同类基金平均收益率,在市场波动期间表现出较强的抗风险能力。
旗下权益类基金在过去5年、7年、10年的收益率在13家权益类大型公司中排在前5名。
基金经理
何帅基金经理曾获得多项奖项,管理的产品在2015-2021年间连续7年保持正收益。
近年来,部分主动权益基金表现不佳,存在业绩下滑的情况。
公司荣誉
获得包括“金牛奖”在内的众多荣誉,得到投资者和各机构的广泛关注和认可。
公司规模
截至2023年四季度末,非货基金规模2998.36亿元,在公募基金中排名第16位。
客户服务
强调“诚信做人,专业做事”的团队核心价值观,提供全面周到的客户服务。
投研实力
投研团队成员具有丰富的投资经验和专业理论素养,注重内生培养,并推进业务和系统的数字化、智能化转型。
市场表现
曾在2020-2021年间取得显著增长,但近年来面临规模和利润的双重挑战。
综上所述,交银施罗德基金在业内具有一定的声誉和地位,拥有较为全面的产品线和较强的投研能力。然而,其旗下部分基金在近年来表现不佳,投资者在选择时应仔细考虑。