FPM(Financial Planning Manager)是综合金融规划师的英文缩写,是银行中的一个岗位,主要负责为客户提供财务规划服务。具体职责可能包括:
1. 为理财经理提供专业、客观的中短期资产配置和投资咨询服务;
2. 提供符合客户风险承受能力的资产配置方案;
3. 推动并协助完成保险中收(即保险中介收入)目标;
4. 组织保险销售技能培训和产品训练;
5. 协助开展大单陪访,制定符合客户需求的产品计划书;
6. 完成总行、分行安排的重点工作,并遵守监管合规要求。
FPM岗位通常要求候选人具备金融、经济、会计、法律等相关专业的全日制本科及以上学历,并且有3年以上金融相关工作经验,持有AFP或基金、保险销售资格证书者优先。
需要注意的是,FPM岗位可能涉及到一定程度的销售和客户关系管理,因此可能会有一定的工作压力。然而,该岗位也提供培训、辅导等支持,旨在帮助理财经理提升专业能力和服务水平。