财富桥是一款旨在帮助理财经理提高服务客户效率的软件。根据用户反馈和公开信息,以下是关于财富桥的一些特点:
功能丰富
方便理财经理查看本月收入、客户总数、团队总数及订单概况。
提供客户管理平台,有效管理客户信息,提高业务量。
包含提醒功能,帮助理财经理及时与客户沟通,并记录沟通内容。
自定义客户分类,快速有效管理客户。
日历功能,不错过与客户相关的重要日期。
使用方便
提供web端和微信端,方便用户随时随地使用。
设计考虑了金融软件的保密性,用户反馈显示软件安全可靠。
定制化服务
根据金融服务行业的特点进行高度定制。
帮助理财顾问从繁琐的交易合同管理工作中解脱出来。
公司背景
由奥克巴尔科技有限公司制作,该公司成立于2014年,专注于金融服务领域。
公司希望通过科技手段提升金融服务效率,为客户和服务人员带来更高收益。
额外信息
财富桥位于江阳中路上,桥身造型优美,有“彩虹桥”之称。
旨在通过金融与科技的结合,搭建投资者与项目资源的桥梁。
综上所述,财富桥似乎是一款功能全面、使用方便、定制化强的金融服务工具,旨在帮助理财经理更高效地管理客户和提高服务质量。